Dokumentation
pascom Produkt Dokumentation und Release Notes
DATEV Integration
Integrieren Sie DATEV in Ihre pascom.
Trainings Video
Konzept
Die DATEV-Schnittstelle ermöglicht es bei einem eingehenden Anruf die Anrufdaten in Ihre DATEV Arbeitsplatz-Software zu übertragen. Ebenso können Sie aus dem DATEV-Telefonbuch Gespräche starten. Voraussetzung ist die Verwendung von DATEV Arbeitsplatz mit der Telefonie Basis.
Konfiguration
Zur Vorbereitung muss zunächst ein Generisches Label angelegt werden. Klicken Sie hierfür auf > > . Wählen Sie und tragen Sie als Label Name DATEV ein. Im Client anzeigen sollten Sie auf NEIN setzen.
Anschließend ist die DATEV-Schnittstelle automatisch aktiv sobald Sie neben DATEV Arbeitsplatz mit Telefoniemodul den pascom Client installieren.
Sollte das Label nicht angelegt sein, erscheint beim Übertragen der Anrufdaten in DATEV während einem aktiven Anruf mit dem pascom Client folgende Meldung:
Bedienung
Eingehender Anruf
Bei einem eingehenden Anruf werden die DATEV-Stammdaten abgefragt und Treffer in der Anruf-Notification angezeigt.
Schon während des Läutens ist es möglich über den DATEV-Klick die Telefonie-Daten in die Telefonliste Ihres DATEV Arbeitsplatz zu übertragen.
Nach einem Anruf können die Daten über den DATEV-Klick aus dem Journal übertragen werden.
Sollten zu einer Telefonnummer keine oder mehrere Einträge in den DATEV-Stammdaten zu finden sein, erscheint eine Liste mit den möglichen Treffern und Sie können den richtigen Kontakt für die Datenübertragung auswählen, oder die Anrufdaten ohne Zuordnung übertragen.
Ausgehender Anruf
Wird im Client-Telefonbuch nach einem Kontakt gesucht, wird immer auch das DATEV-Telefonbuch durchsucht. Außerdem kann auch direkt aus der Kontaktliste des DATEV Arbeitsplatz heraus ein Kontakt angerufen werden.
Wird eine Nummer über den pascom Client oder einem Hardware-Telefon gewählt, erscheint in der Gesprächs-Benachrichtigung der DATEV-Klick. Über den Klick können die Gesprächs-Daten an die DATEV-Software übertragen werden. Sobald ein Gespräch beendet wurde, können die Daten ebenfalls über den DATEV-Klick direkt aus dem Client-Journal heraus übertragen werden.
DATEV-Einstellungen im pascom Client
Im pascom Client können unter > Einstellungen vorgenommen werden:
| Einstellungen | Beschreibung |
|---|---|
| DATEV Integration | Kann mit dem Schalter aktiviert oder deaktiviert werden. |
| DATEV Kontakte aktualisieren | Stößt die Synchronisation mit dem DATEV Telefonbuch an und aktualisiert diese mit dem pascom Client ab. Im Default findet der Kontakt-Import alle 2 Stunden statt. |
| DATEV Klick automatisch ausführen | Aus - Hier können Sie einstellen, ob die Datenweitergabe an DATEV manuell via DATEV-Klick ausgeführt wird. Externe Anrufe - nur Externe Anrufe automatisch an DATEV übertragen. Externe Anrufe (Nur in Datev gefundene Kontakte) - nur Externe Anrufe automatisch an DATEV übertragen, welche genau eine exakte Übereinstimmung haben. Alle - Alle Anrufe automatisch an DATEV übertragen. |
| Nur aktive Adressaten importieren | Importieren Sie nur Adressaten, die in Datev “aktiv” sind. |
| Institutionen importieren | Importieren Sie Standard-Institutionen (z.B. Behörden) |